Az már napokkal ezelőtt kiderült, hogy tőzsdére megy a Waberer's, a cég most közzétette kibocsátási prospektusát, amelyből többek között kiderült, hogy 5 100 és 6 300 forint között adnának el részvényeket.

Erről is szó lesz a mai befektetői klubon.


Portfolio Online Tőzsde - részvénykereskedés biztonságban: stabil, banki háttér, BEVA garancia

A kibocsátás legfontosabb részletei


  • A Waberer's részvényeit az 5 100 - 6 300 forintos ársávban lehet jegyezni.
  • Az értékesíteni kívánt részvények maximális mennyisége 11 735 085 darab, ez a mennyiség az alábbiakból tevődik össze: 50 millió euró összértékű, vagy legfeljebb 3 088 236 darab újonnan kibocsátandó törzsrészvény, az értékesítő részvényes tulajdonában lévő legfeljebb 7 160 973 darab meglévő törzsrészvény, valamint a kibocsátáshoz 1 485 876 darabos túljegyzési opció (Over Allotments Shares) is tartozik, amellyel a túlkereslet esetén lehet stabilizálni az árfolyamot.
  • Az ajánlattétel három részből épül fel: legfeljebb 1 379 718 darab meglévő részvényre, legfeljebb 297 175 darab túljegyzési részvényre, illetve legfeljebb 617 647 darab új részvényre tehető nyilvános vételi ajánlat. Ezen kívül munkavállalói ajánlattétel keretében legfeljebb 1 465 402 darab értékesítésre felajánlott részvényre tehetnek ajánlatot a Waberer's munkavállalói és vezető tisztségviselői. Továbbá a hazai és a nemzetközi intézményi befektetők számára zártkörű részvényértékesítésre kerül sor.
  • A Waberer's részvényeit mától, vagyis 2017. június 19-től lehet jegyezni. A jegyzési időszak 2017. június 29-ig tart majd.
  • A végleges kibocsátási árfolyamra és az értékesítésre felajánlott részvények végleges darabszámára vonatkozó bejelentés 2017. június 29-én vagy akörül várható.
  • A bevezetést követően a részvények kibocsátása és tartása tekintetében a társaságra és vezetőségére 360 napos, az értékesítő részvényesre pedig 180 napos részvényeladási tilalmi időszak (lock-up period) vonatkozik.

Mire kell a pénz?


Feltételezve, hogy az ársáv közepén kerülnek értékesítésre a részvények, a nettó bevétel várhatóan 197,2 millió euró - több mint 60,7 milliárd forint - lesz, amelyből az értékesítő részvényes megközelítőleg 152,2 millió eurót (közel 46,9 milliárd forint), míg a társaság 45 millió eurót (közel 13,9 milliárd forint) fog kapni. A Waberer's az IPO várható bevételét a Link - Lengyelország egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő közúti fuvarozó és szállítmányozó vállalata - felvásárlásának finanszírozására használná fel mintegy 32 millió euró (közel 9,85 milliárd forint) összegben, a bevétel fennmaradó részét pedig általános vállalati és működő tőke célokra fordítanák.

Miért pont a Link?


A Waberer's 2017 májusában vette meg a lengyel teherfuvarozó céget, a Linket. A társaság tájékoztatása szerint a Link olyan üzleti modellel rendelkezik, amely nagymértékben kiegészíti a Waberer'sét. 2017 márciusában a Link 427 kamionnal és 675 vontatóval rendelkezett, valamint 956 alkalmazottat foglalkoztatott, amelynek 75%-a gépjárművezető. A cég Lengyelországban négy, Belgiumban pedig egy telephellyel rendelkezik.

Kik vesznek részt a kibocsátásban?


A Citigroup és a Berenberg egyesül globális koordinátorokként és együttes könyvvezetőkként járnak el az ajánlattétel során. Az Erste Group és a Renaissance Capital pedig együttes könyvvezetőkként járnak el, míg az Erste Group a magyarországi nyilvános ajánlattétel forgalmazójaként jár majd el.